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  • 南微醫(yī)學(xué)
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"南微醫(yī)學(xué)" 相關(guān)的文檔

  • 南微醫(yī)學(xué)研究報告：海外拓展持續(xù)推進，聚焦轉(zhuǎn)變價值增長.pdf

    • 3積分
    • 2024/07/12
    • 433
    • 國聯(lián)證券

    南微醫(yī)學(xué)研究報告：海外拓展持續(xù)推進，聚焦轉(zhuǎn)變價值增長。南微醫(yī)學(xué)20多年來專注于內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械領(lǐng)域，是行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新能力強、產(chǎn)品線豐富、規(guī)模優(yōu)勢明顯、國際渠道廣泛的龍頭企業(yè)。2023年公司提出從規(guī)模增長轉(zhuǎn)變?yōu)閮r值增長新理念，通過開源、提效、降本的具體舉措，積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在新的市場環(huán)境下實現(xiàn)高質(zhì)量的可持續(xù)增長。消化內(nèi)鏡普及率提升推動內(nèi)鏡診療器械行業(yè)擴容2022年全球內(nèi)鏡耗材市場規(guī)模超60億美元，未來幾年有望保持6%-7%的復(fù)合增速；中國市場因為胃腸鏡開展率提升、消化道腫瘤早診早篩推動，行業(yè)增速高于全球。海外三巨頭波士頓科學(xué)、庫克、奧林巴斯壟斷全球內(nèi)鏡耗材市場70%以上份額，國內(nèi)企業(yè)積極縮小技術(shù)差...

    標(biāo)簽： 南微醫(yī)學(xué) 內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械

  • 南微醫(yī)學(xué)研究報告：海內(nèi)外兼修的內(nèi)鏡診療耗材龍頭，三大技術(shù)平臺鞏固競爭優(yōu)勢.pdf

    • 5積分
    • 2023/10/24
    • 2928
    • 國盛證券

    南微醫(yī)學(xué)研究報告：海內(nèi)外兼修的內(nèi)鏡診療耗材龍頭，三大技術(shù)平臺鞏固競爭優(yōu)勢。南微醫(yī)學(xué)是內(nèi)鏡診療器械先鋒，三大技術(shù)平臺持續(xù)鞏固核心競爭力。公司成立于2000年，目前已形成“內(nèi)鏡診療+腫瘤消融+EOCT”多元化產(chǎn)品集群，是醫(yī)工合作的典范。2022年止血閉合類、EMR/ESD類、ERCP類全球市占率分別為14.27%、2.64%、0.93%，核心產(chǎn)品競爭優(yōu)勢顯著。1）內(nèi)鏡耗材枝繁葉茂：涵蓋六大類60多種上百規(guī)格，齊全程度業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。核心產(chǎn)品“性能優(yōu)異+性價比高”持續(xù)高速放量，2016-2022年“和諧夾”等止血閉合類、“...

    標(biāo)簽： 南微醫(yī)學(xué) 內(nèi)鏡診療 內(nèi)鏡 醫(yī)學(xué)

  • 南微醫(yī)學(xué)分析報告：降本增效業(yè)績高增，集中資源夯實第二增長曲線.pdf

    • 2積分
    • 2023/08/22
    • 510
    • 國信證券

    南微醫(yī)學(xué)分析報告：降本增效業(yè)績高增，集中資源夯實第二增長曲線。事件：公司發(fā)布2023年中報，上半年收入11.5億元（+11.5%），歸母凈利潤2.6億元（+111.7%），扣非歸母凈利潤2.6億元（+116.9%），經(jīng)營現(xiàn)金流凈額2.4億元（+539.1%）。注重發(fā)展質(zhì)量，降本增效實現(xiàn)業(yè)績高增長?？紤]22H1股份支付費用為0.3億元，剔除此因素，可比口徑下23H1歸母凈利潤增長70.97%。分季度看，2023Q1/Q2單季度收入分別為5.5/6億元（+24.3%/+15.3%），單季度歸母凈利潤分別1.01/1.63億元（+134%/+99.8%），在國內(nèi)外診療全面復(fù)蘇的背景下，公司積極推進戰(zhàn)...

    標(biāo)簽： 南微醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)

  • 南微醫(yī)學(xué)（688029）研究報告：一次性內(nèi)鏡定義新增長，出?？臻g可期.pdf

    • 5積分
    • 2023/06/07
    • 682
    • 華金證券

    南微醫(yī)學(xué)（688029）研究報告：一次性內(nèi)鏡定義新增長，出?？臻g可期。內(nèi)鏡診療器械品類繁多，中高端治療器械穩(wěn)步進口替代。2019年我國消化內(nèi)鏡診療器械市場規(guī)模約37億元，其中，活檢鉗類2020-2025年CAGR為11%，內(nèi)鏡下切除診療品類2020-2025年CAGR為15%，ERCP品類2020-2025年CAGR為15%，均處于快速發(fā)展期。全球市場以進口為主，波士頓科學(xué)、奧林巴斯和庫克占據(jù)超83%市場份額，預(yù)計2018年南微醫(yī)學(xué)市占為2%，未來潛在提升空間巨大。內(nèi)鏡診療器械中國產(chǎn)活檢鉗、軟組織夾等基礎(chǔ)品類基本完成進口替代，電頻切刀等中高端器械有望憑借性價比優(yōu)勢加速放量，ERCP類、EUS/...

    標(biāo)簽： 南微醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué) 內(nèi)鏡

  • 南微醫(yī)學(xué)（688029）研究報告：內(nèi)鏡診療耗材龍頭，“大單品接力+海外拓展”助力高增長.pdf

    • 4積分
    • 2022/05/12
    • 1127
    • 申萬宏源研究

    南微醫(yī)學(xué)（688029）研究報告：內(nèi)鏡診療耗材龍頭，“大單品接力+海外拓展”助力高增長。內(nèi)鏡診療耗材龍頭，高性價比適應(yīng)新醫(yī)保環(huán)境。公司是國內(nèi)內(nèi)鏡診療耗材龍頭，市場份額領(lǐng)先，當(dāng)前公司主要產(chǎn)品包括配合內(nèi)鏡使用的檢查及微創(chuàng)手術(shù)器械、微波消融設(shè)備和耗材，其中內(nèi)鏡診療器械主要包括活檢類、止血和閉合類、EMR/ESD類、擴張類、ERCP類、EUS/EBUS類等六大類60多種上百個規(guī)格系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品具有明顯成本優(yōu)勢，新醫(yī)保環(huán)境下，我們預(yù)計高性價比的國產(chǎn)產(chǎn)品將更受醫(yī)院青睞，公司有望在出廠價穩(wěn)定的情況下持續(xù)提升市場份額。重磅產(chǎn)品接力，公司有望延續(xù)高增長。軟組織夾（2015年上市）和高...

    標(biāo)簽： 南微醫(yī)學(xué) 診療 內(nèi)鏡

  • 南微醫(yī)學(xué)（688029）研究報告：耗材國際化拓展典范，樹立中國制造比較優(yōu)勢.pdf

    • 4積分
    • 2021/12/23
    • 400
    • 國泰君安證券

    首次覆蓋，給予增持評級。公司作為國內(nèi)內(nèi)鏡診療器械龍頭企業(yè)，市場地位突出，國際化拓展順利。預(yù)測2021-2023年EPS為2.56/4.00/5.41元，參考可比公司估值，給予2022年P(guān)E72X，給予目標(biāo)價272元，首次覆蓋，給予增持評級。

    標(biāo)簽： 南微醫(yī)學(xué) 醫(yī)療器械

  • 南微醫(yī)學(xué)專業(yè)報告：“研發(fā)+渠道”成就內(nèi)鏡國際龍頭.pdf

    • 3積分
    • 2021/11/10
    • 512
    • 浙商證券

    南微醫(yī)學(xué)立足于內(nèi)鏡診療高景氣賽道，在提供內(nèi)鏡診療整體化解決方案的同時，能夠積極拓展具有發(fā)展?jié)摿Φ目梢暬瘎?chuàng)新領(lǐng)域，打造梯隊化的發(fā)展路徑。我們認為公司憑借其先發(fā)優(yōu)勢以及優(yōu)異的研發(fā)能力和渠道管理能力，有望在短時間內(nèi)迅速成為一個能與跨國器械巨頭相抗衡的國際龍頭企業(yè)。

    標(biāo)簽： 醫(yī)療器械 內(nèi)鏡診療 內(nèi)鏡診療器械 南微醫(yī)學(xué)

  • 南微醫(yī)學(xué)專題報告：內(nèi)鏡診療器械先鋒，“創(chuàng)新+出海”打開新局面.pdf

    • 3積分
    • 2021/10/08
    • 450
    • 國金證券

    南微醫(yī)學(xué)專題報告：內(nèi)鏡診療器械先鋒，“創(chuàng)新+出?！贝蜷_新局面。黃金刀產(chǎn)品快速放量，ESD類產(chǎn)品有望成為核心增長點：ESD(內(nèi)鏡黏膜下剝離術(shù))手術(shù)由于創(chuàng)傷愈合快、病變剝離完整等優(yōu)點近年在國內(nèi)呈現(xiàn)快速爆發(fā)趨勢。根據(jù)公司公告，2018年中國約有30萬臺左右的ESD手術(shù)量，且過去三年復(fù)合增速20%以上，市場規(guī)模具備較大潛力。高頻電刀作為ESD手術(shù)的核心器械之一，使用量隨ESD手術(shù)快速增長，公司黃金刀憑借較高的性價比優(yōu)勢目前正在快速放量階段，預(yù)計未來將成為公司核心產(chǎn)品之一。

    標(biāo)簽： 南微醫(yī)學(xué) 內(nèi)鏡診療器械 醫(yī)療 醫(yī)療器械 出海

  • 南微醫(yī)學(xué)專題研究：另辟蹊徑，成就消化內(nèi)鏡領(lǐng)軍企業(yè).pdf

    • 5積分
    • 2021/08/27
    • 773
    • 廣發(fā)證券

    南微醫(yī)學(xué)專題研究：另辟蹊徑，成就消化內(nèi)鏡領(lǐng)軍企業(yè)。止血夾和高頻電刀為公司筑建成長基底。短期內(nèi)，公司主力產(chǎn)品為止血夾和高頻電刀，其中公司止血夾憑借其優(yōu)越的性能以及價格遠低于外資產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)消化內(nèi)科廣泛使用，而公司的電刀為2019年新上市產(chǎn)品，高端款雙注水功能幫助解決了組織易于粘連刀頭的問題，預(yù)計將會成為公司下一大產(chǎn)品，我們預(yù)計兩款產(chǎn)品在國內(nèi)的銷售峰值將分別達到8.25和6.5億元。中期和遠期看，公司逐步探索前沿領(lǐng)域配合“次成熟”領(lǐng)域放量以及成熟產(chǎn)品迭代。中期公司可視化平臺延伸能力強，潛在可以替代軟鏡，我們認為公司布局的前沿領(lǐng)域空間大，同時公司的“次成熟”領(lǐng)域產(chǎn)品比較優(yōu)勢明顯也將提升放量，此外從...

    標(biāo)簽： 消化內(nèi)鏡 醫(yī)療 南微醫(yī)學(xué)
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