海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：高效運(yùn)營(yíng)成就民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)龍頭.pdf

3積分
2023/01/30
718
廣發(fā)證券

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：高效運(yùn)營(yíng)成就民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)龍頭。民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)連鎖龍頭，業(yè)績(jī)持續(xù)高速增長(zhǎng)。海吉亞醫(yī)療是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)。疫情影響下，公司仍然保持了業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，診療人數(shù)不斷增加，收入規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。公司持續(xù)強(qiáng)化腫瘤多學(xué)科綜合診療模式的建設(shè)，通過人才引進(jìn)、設(shè)備升級(jí)等多方面手段提升醫(yī)院腫瘤診療的救治能力。腫瘤醫(yī)療服務(wù)需求較大，民營(yíng)機(jī)構(gòu)迎來發(fā)展契機(jī)。我國(guó)癌癥患者人數(shù)逐年增高，腫瘤醫(yī)療服務(wù)資源卻錯(cuò)配嚴(yán)重。近年來在政策鼓勵(lì)下，民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量快速增加，診療人次占比也在逐年提升，已成為我國(guó)醫(yī)療體系中的重要組成部分。順應(yīng)環(huán)境和趨勢(shì)，在民營(yíng)醫(yī)院快速發(fā)展以及腫瘤醫(yī)療服務(wù)資源...

標(biāo)簽：海吉亞醫(yī)療腫瘤醫(yī)療腫瘤醫(yī)療服務(wù) 醫(yī)療

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：步入黃金成長(zhǎng)期的腫瘤服務(wù)龍頭企業(yè).pdf

3積分
2022/12/26
302
平安證券

海吉亞為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)企業(yè)：公司以放療業(yè)務(wù)起家，目前醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)遍布中國(guó)7個(gè)省的9個(gè)城市，經(jīng)營(yíng)或管理的醫(yī)院數(shù)量達(dá)到12家。公司目前向22家第三方醫(yī)院提供放療中心的服務(wù)，已簽署合作協(xié)議但未開業(yè)的第三方醫(yī)院放療中心27家。?我國(guó)腫瘤醫(yī)療明顯供不應(yīng)求，市場(chǎng)亟待補(bǔ)充：2020年，我國(guó)新增癌癥患者數(shù)量為457萬人，與2015年的395萬人相比，增長(zhǎng)較快。我國(guó)腫瘤醫(yī)院長(zhǎng)期處于飽和狀態(tài)，2019年病床使用率高達(dá)106%。我國(guó)放療設(shè)備的數(shù)量也有較大提升空間，WHO建議每百萬人口擁有放療設(shè)備2~4臺(tái)，根據(jù)《中國(guó)腫瘤》公布的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)每百萬人口設(shè)備數(shù)僅為1.5臺(tái)，而美國(guó)為14.4臺(tái)，日本為9.5...

標(biāo)簽：海吉亞醫(yī)療腫瘤服務(wù)

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：快速擴(kuò)張的腫瘤醫(yī)院經(jīng)營(yíng)商.pdf

2積分
2022/10/25
495
中泰國(guó)際

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：快速擴(kuò)張的腫瘤醫(yī)院經(jīng)營(yíng)商。公司是港股唯一的腫瘤醫(yī)院經(jīng)營(yíng)商，醫(yī)院服務(wù)與第三方放療等服務(wù)分別占2022年上半年收入的94.7%與5.3%。2009年至今，公司通過新建與收購(gòu)，目前在國(guó)內(nèi)七省自營(yíng)11家醫(yī)院，另外還通過托管的方式參與邯鄲仁和醫(yī)院經(jīng)營(yíng)。隨著國(guó)內(nèi)癌癥發(fā)病率的提升與癌癥篩查及商業(yè)保險(xiǎn)普及，腫瘤治療需求將增加。腫瘤醫(yī)院規(guī)模較大，對(duì)建設(shè)資金、設(shè)備、醫(yī)師技術(shù)等方面要求較高，高壁壘導(dǎo)致供不應(yīng)求情況明顯。公司戰(zhàn)略部署二三線城市，這些城市腫瘤發(fā)病率不低但醫(yī)療資源不足，公司將受益于治療需求增加。內(nèi)生增長(zhǎng)與外延擴(kuò)張并舉，醫(yī)院營(yíng)運(yùn)與投后管理能力卓越公司醫(yī)院營(yíng)運(yùn)與投后管理能...

標(biāo)簽：海吉亞醫(yī)療腫瘤醫(yī)院腫瘤醫(yī)療醫(yī)院

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：國(guó)內(nèi)民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)軍者.pdf

3積分
2022/10/15
881
申萬宏源研究

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：國(guó)內(nèi)民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)軍者。海吉亞醫(yī)療是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的腫瘤醫(yī)療服務(wù)提供商，聚焦于非一線城市為腫瘤患者提供腫瘤綜合診療服務(wù)。目前，公司經(jīng)營(yíng)或管理12家以腫瘤科為核心的醫(yī)院，覆蓋國(guó)內(nèi)七個(gè)省的九個(gè)城市。隨著公司旗下醫(yī)院業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)2021-2024年公司收入和調(diào)整后凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到30%和27%。國(guó)內(nèi)民營(yíng)腫瘤醫(yī)院市場(chǎng)發(fā)展迅速。根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，2021年國(guó)內(nèi)腫瘤醫(yī)院的腫瘤醫(yī)療服務(wù)總收入為4,540億元（同比增長(zhǎng)12%），其中民營(yíng)醫(yī)院收入為500億元（同比增長(zhǎng)21%）、公立醫(yī)院收入為4,050億元（同比增長(zhǎng)11%）。此...

標(biāo)簽：海吉亞醫(yī)療腫瘤醫(yī)療醫(yī)療服務(wù) 腫瘤醫(yī)療

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：剛性需求韌性盡顯，內(nèi)外并舉增長(zhǎng)可期.pdf

3積分
2022/10/09
657
國(guó)泰君安證券

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：剛性需求韌性盡顯，內(nèi)外并舉增長(zhǎng)可期。長(zhǎng)期空間廣闊，疫情下彰顯需求剛需和經(jīng)營(yíng)韌性。根據(jù)弗若斯特沙利文分析，預(yù)計(jì)2025年腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)收入將超過7000億元。公司差異化布局非一線城市，憑借放療一體化、豐富人才儲(chǔ)備、模塊化矩陣式管理等優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)復(fù)制擴(kuò)張，并通過標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理提升效率和盈利能力。疫情反復(fù)下腫瘤醫(yī)療服務(wù)剛需屬性盡顯，不考慮并表貢獻(xiàn)，存量醫(yī)院22H1收入增速約15%，顯著好于其他細(xì)分?？疲蔑@強(qiáng)大經(jīng)營(yíng)韌性。雙輪驅(qū)動(dòng)擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)，單產(chǎn)提升增長(zhǎng)可期。公司堅(jiān)持內(nèi)生增長(zhǎng)和外延并購(gòu)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度，擴(kuò)張計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化、可預(yù)見、可持續(xù)...

標(biāo)簽：海吉亞醫(yī)療醫(yī)療

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：自下而上放療切入，民營(yíng)腫瘤醫(yī)療龍頭快速成長(zhǎng).pdf

3積分
2022/06/17
597
華創(chuàng)證券

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：自下而上放療切入，民營(yíng)腫瘤醫(yī)療龍頭快速成長(zhǎng)。腫瘤醫(yī)療下沉市場(chǎng)規(guī)模龐大，放療滲透率有較大提升空間。受人口老齡化等因素影響，我國(guó)腫瘤醫(yī)療服務(wù)規(guī)模龐大且持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將由2019年3710億元提升至2025年7003億元。其中下沉市場(chǎng)規(guī)模占比較大（約為57%），但醫(yī)療資源匱乏，大量治療需求未被較好滿足。目前放療已逐漸成為腫瘤治療的重要手段，適用范圍廣泛，發(fā)展前景良好。當(dāng)下我國(guó)僅有23%的腫瘤患者接受放療，每百萬人口的放療設(shè)備數(shù)僅為2.7臺(tái)，放療滲透率具有較大的提升空間。未來隨著放療設(shè)備的普及，下沉市場(chǎng)醫(yī)療資源將逐步補(bǔ)缺，放療服務(wù)規(guī)模有望由2019年405億提升至...

標(biāo)簽：海吉亞醫(yī)療醫(yī)療腫瘤醫(yī)療腫瘤

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：復(fù)制與管理能力驗(yàn)證，民營(yíng)腫瘤醫(yī)院新標(biāo)桿.pdf

3積分
2022/05/19
454
東吳證券

海吉亞醫(yī)療（6078.HK）研究報(bào)告：復(fù)制與管理能力驗(yàn)證，民營(yíng)腫瘤醫(yī)院新標(biāo)桿。2021年腫瘤醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模超4500億元、腫瘤放療治療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超500億元，基層市場(chǎng)放療滲透率有望提升。我國(guó)腫瘤發(fā)病率持續(xù)提高、腫瘤患者生存率相對(duì)較低，2019年中美癌癥患者的5年生存率分別為40.5%、66.9%；隨著人口老齡化加劇，腫瘤醫(yī)療需求持續(xù)增長(zhǎng)。放療作為高適應(yīng)性的腫瘤治療手段，貫穿70%患者的疾病治療階段，但國(guó)內(nèi)滲透率低，2015年中美腫瘤患者接受放療的比例分別為23%、60%。隨著腫瘤醫(yī)院供給端增加及放療滲透率提升等，腫瘤醫(yī)療及放療市場(chǎng)空間有望擴(kuò)容。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)腫瘤醫(yī)...

標(biāo)簽：海吉亞醫(yī)療腫瘤醫(yī)院

海吉亞醫(yī)療研究報(bào)告：腫瘤賽道長(zhǎng)坡厚雪，模塊化運(yùn)營(yíng)造就龍頭.pdf

3積分
2021/11/12
378
國(guó)金證券

公司是國(guó)內(nèi)最大腫瘤醫(yī)療集團(tuán)，堅(jiān)持“自建+并購(gòu)+合作放療中心”的擴(kuò)張模式。公司自2009年開展業(yè)務(wù)以來，通過內(nèi)生性增長(zhǎng)、戰(zhàn)略收購(gòu)及與醫(yī)院合作伙伴合作，建立了覆蓋全國(guó)的以腫瘤科為核心的醫(yī)院及放療中心網(wǎng)絡(luò)。截至2021年11月，公司共經(jīng)營(yíng)12家醫(yī)院，18家放療中心，根據(jù)公司公告，預(yù)計(jì)2023年底，公司將至少開放18家醫(yī)院。

標(biāo)簽：醫(yī)療腫瘤醫(yī)療醫(yī)療服務(wù) 海吉亞醫(yī)療

海吉亞醫(yī)療專題研究報(bào)告：腫瘤醫(yī)療服務(wù)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，全國(guó)擴(kuò)張有序推進(jìn).pdf

3積分
2021/09/26
418
西南證券

推薦邏輯：1）國(guó)內(nèi)腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)2019年超3710億元，2020年至2025年將按11.5%復(fù)合增速快速增長(zhǎng)，到2025年將達(dá)到1023億元；2）國(guó)內(nèi)已布局12家醫(yī)院，覆蓋19個(gè)省的腫瘤醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，已成為國(guó)內(nèi)最大腫瘤醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)。3）預(yù)計(jì)到2023年通過內(nèi)生“自建+擴(kuò)建”有望達(dá)到1萬張床位，至少布局18家醫(yī)院，2023年收入有望突破50億。

標(biāo)簽：腫瘤醫(yī)療海吉亞醫(yī)療

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