益諾思研究報(bào)告：國藥系CRO第一股，國內(nèi)安評領(lǐng)域龍頭.pdf

2積分
2024/12/19
410
招商證券

益諾思研究報(bào)告：國藥系CRO第一股，國內(nèi)安評領(lǐng)域龍頭。益諾思作為國內(nèi)安評領(lǐng)域行業(yè)龍頭、市占率前三，國藥系CRO第一股，也是國內(nèi)最早同時(shí)具備NMPAGLP認(rèn)證、OECDGLP認(rèn)證、FDAGLP檢查的企業(yè)之一，質(zhì)量體系行業(yè)領(lǐng)先。安評外包服務(wù)需求旺盛，行業(yè)準(zhǔn)入門檻高。安評作為重資產(chǎn)行業(yè)，準(zhǔn)入門檻較高，藥企外包意愿強(qiáng)烈。全球市場：2023年安評外包市場規(guī)模約70-80億美金、占臨床前階段的60%以上，CR2約42%。國內(nèi)市場：呈現(xiàn)集中度提升趨勢，CR5由2019年的38%提升至2022年的52%，并有望進(jìn)一步提升；隨著鼓勵(lì)生物醫(yī)藥創(chuàng)新政策的發(fā)布及落地，有望刺激創(chuàng)新藥研發(fā)需求。益諾思：管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，...

標(biāo)簽： CRO

諾思格研究報(bào)告：聚焦臨床CRO領(lǐng)域，一站式賦能臨床研發(fā).pdf

3積分
2024/08/05
425
太平洋證券

諾思格研究報(bào)告：聚焦臨床CRO領(lǐng)域，一站式賦能臨床研發(fā)。聚焦臨床CRO領(lǐng)域，業(yè)務(wù)體系布局完善。諾思格專注于臨床CRO服務(wù)，為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供綜合的藥物臨床研發(fā)全流程一體化服務(wù)，具備臨床試驗(yàn)全鏈條服務(wù)能力。目前，主營業(yè)務(wù)包括臨床試驗(yàn)運(yùn)營服務(wù)（CO）、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場管理服務(wù)（SMO）、生物樣本檢測服務(wù)（BA）、數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)（DM/ST）、臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)、臨床藥理學(xué)服務(wù)（CP）。臨床CRO市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，國內(nèi)格局尚未完全固化。臨床是新藥研發(fā)中花費(fèi)最高、價(jià)值量最大的一環(huán)，受益于藥企的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型及國家臨床政策的出臺，中國臨床CRO市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2030年將增長到1863.9億...

標(biāo)簽：臨床CRO CRO

泰格醫(yī)藥研究報(bào)告：創(chuàng)新政策催化不斷，一體化臨床CRO龍頭穩(wěn)健成長.pdf

4積分
2024/07/26
976
民生證券

泰格醫(yī)藥研究報(bào)告：創(chuàng)新政策催化不斷，一體化臨床CRO龍頭穩(wěn)健成長。泰格醫(yī)藥：中國臨床CRO龍頭企業(yè)，一體化+國際化戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)迅速擴(kuò)張。公司自2004年成立以來持續(xù)深耕臨床CRO領(lǐng)域，培育出臨床試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)（CTS）和臨床試驗(yàn)相關(guān)服務(wù)及實(shí)驗(yàn)室服務(wù)（CRLS）共兩大板塊，提供全流程、一站式新藥研發(fā)解決方案。公司具有專業(yè)化管理層及技術(shù)團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持國際化拓展，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長。中國臨床試驗(yàn)活動(dòng)保持活躍，創(chuàng)新政策回暖驅(qū)動(dòng)臨床CRO行業(yè)持續(xù)增長。從需求看，全球生物醫(yī)藥投融資觸底反彈，創(chuàng)新需求回暖趨勢確定，中國本土優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥在全球范圍獲得認(rèn)可，中國臨床試驗(yàn)活動(dòng)仍然強(qiáng)勁，對于CRO的需求將穩(wěn)健提升。從供給看，臨床...

標(biāo)簽：泰格醫(yī)藥一體化臨床 CRO

泰格醫(yī)藥研究報(bào)告：關(guān)注行業(yè)邊際變化，龍頭CRO具有優(yōu)勢.pdf

2積分
2024/05/06
650
興業(yè)證券

泰格醫(yī)藥研究報(bào)告：關(guān)注行業(yè)邊際變化，龍頭CRO具有優(yōu)勢。國內(nèi)領(lǐng)先、布局全球的臨床CRO企業(yè)。泰格醫(yī)藥歷經(jīng)約20年發(fā)展，公司已成為中國領(lǐng)先的臨床CRO企業(yè)，與中國超過1380家臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，自2004年至2023年間為中國61%的1類新藥獲批提供了專業(yè)服務(wù)。此外，公司率先進(jìn)行全球擴(kuò)張，全球員工數(shù)量達(dá)到9,701人，覆蓋28個(gè)國家，成為創(chuàng)新產(chǎn)品國際化的橋梁和紐帶。CRO行業(yè)邊際向好，關(guān)注龍頭CRO公司機(jī)遇：（1）投融資數(shù)據(jù)拐點(diǎn)初現(xiàn)，行業(yè)景氣度有望復(fù)蘇；（2）國內(nèi)創(chuàng)新支持政策頻出，對創(chuàng)新藥械臨床予以支持，有望為板塊帶來業(yè)績彈性；（3）行業(yè)集中度提升，行業(yè)波動(dòng)后中小企業(yè)出清，以公司為代表的龍頭...

標(biāo)簽：泰格醫(yī)藥 CRO

陽光諾和研究報(bào)告：動(dòng)能切換的仿創(chuàng)結(jié)合CRO.pdf

2積分
2023/12/25
305
浙商證券

陽光諾和研究報(bào)告：動(dòng)能切換的仿創(chuàng)結(jié)合CRO。傳統(tǒng)藥學(xué)研究業(yè)務(wù)：規(guī)?；瘍?yōu)勢凸顯，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化逐步釋放，預(yù)計(jì)2023-2025年增速分別為31%/23%/26%。2020-2022年公司人效、實(shí)驗(yàn)室利用效率持續(xù)提升,2023年申報(bào)受理數(shù)量大幅增長，我們判斷藥學(xué)業(yè)務(wù)已規(guī)?；咝?yōu)勢持續(xù)凸顯。此外，自研項(xiàng)目儲(chǔ)備數(shù)量已從2021H1的80項(xiàng)大幅上升至2023H1的290項(xiàng)，研發(fā)費(fèi)用2022年起迎來加速拐點(diǎn)，支撐自研仿制藥項(xiàng)目或迎來加速釋放。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年藥學(xué)研究新簽訂單或保持25%/25%/25%的同比增速。基于公司研發(fā)服務(wù)效率持續(xù)提升以及仿制藥自研轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升對訂單整體執(zhí)行...

標(biāo)簽：陽光諾和 CRO

百誠醫(yī)藥研究報(bào)告：業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，CRO新星高成長.pdf

2積分
2023/11/10
421
太平洋證券

百誠醫(yī)藥研究報(bào)告：業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，CRO新星高成長。深耕仿制藥CRO領(lǐng)域多年，訂單充沛驅(qū)動(dòng)業(yè)績高增長。百誠醫(yī)藥是一家以技術(shù)開發(fā)為核心的CRO，深耕仿制藥領(lǐng)域多年，業(yè)務(wù)從受托研發(fā)起家，隨后逐步拓展至CDMO以及創(chuàng)新藥、中藥等領(lǐng)域。公司近年來業(yè)績高增長，2023前三季度營收和利潤分別為7.14、2.01億元，分別同比增長69.65%、38.74%，2018-2022年CAGR分別為64.91%、104.78%；此外，公司新簽訂單高增長，2023H1實(shí)現(xiàn)新簽訂單6.27億元，同比增長56.30%，充沛的在手訂單保證未來業(yè)績的高增長。傳統(tǒng)受托+轉(zhuǎn)化分成共發(fā)力，布局CDMO打造一體化鏈條。除傳統(tǒng)受托研發(fā)服...

標(biāo)簽：百誠醫(yī)藥 CRO 醫(yī)藥

昭衍新藥研究報(bào)告：多點(diǎn)布局CRO優(yōu)勢賽道，安評龍頭加速成長.pdf

4積分
2023/10/25
363
華安證券

昭衍新藥研究報(bào)告：多點(diǎn)布局CRO優(yōu)勢賽道，安評龍頭加速成長。近30年行業(yè)深耕，公司以臨床前CRO業(yè)務(wù)為核心，聚焦安全性評價(jià)業(yè)務(wù)，同時(shí)開展早期臨床研究業(yè)務(wù)和實(shí)驗(yàn)動(dòng)物模型銷售業(yè)務(wù)。2017和2021年，公司分別于A股和H股上市，成為國內(nèi)第四家“A+H”的CRO企業(yè)。隨著公司實(shí)驗(yàn)設(shè)施不斷擴(kuò)增及技術(shù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)能逐步釋放，公司承接訂單的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2018-2022年，公司營業(yè)收入和歸母凈利潤復(fù)合增長率分別為53.47%/77.44%，2022年，公司營業(yè)總收入22.68億元，同比增長49.54%；歸母凈利潤10.74億元，同比增長92.71%。2023H1，公司營業(yè)收...

標(biāo)簽：昭衍新藥 CRO 新藥

陽光諾和研究報(bào)告：立足仿制藥CRO，自研新藥轉(zhuǎn)化加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型.pdf

3積分
2023/09/18
488
開源證券

陽光諾和研究報(bào)告：立足仿制藥CRO，自研新藥轉(zhuǎn)化加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。相較于創(chuàng)新藥，仿制藥的開發(fā)具有上市周期短、研發(fā)費(fèi)用低、成功率高等諸多優(yōu)勢；隨著全球人口老齡化的加劇以及部分重磅新藥即將迎來“專利懸崖”，全球仿制藥市場預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)容。自2015年起，多部門陸續(xù)出臺相關(guān)政策加速國內(nèi)仿制藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級；隨著多輪集采的不斷推進(jìn)，藥企對仿制藥一致性評價(jià)以及高端仿制藥的研發(fā)需求快速釋放。國內(nèi)“藥學(xué)+臨床”綜合型CRO主要助力仿制藥客戶實(shí)現(xiàn)降本增效，陽光諾和在營收規(guī)模與人均產(chǎn)出上保持行業(yè)領(lǐng)先。立足仿制藥CRO，自主立項(xiàng)新藥項(xiàng)目有望打開成長空間公司以創(chuàng)新為基本，全...

標(biāo)簽：陽光諾和仿制藥 CRO 新藥

諾思格研究報(bào)告：高速成長的全方位、全鏈條臨床CRO服務(wù)提供商.pdf

3積分
2023/09/11
599
華創(chuàng)證券

諾思格研究報(bào)告：高速成長的全方位、全鏈條臨床CRO服務(wù)提供商。諾思格：中國本土領(lǐng)先CRO公司之一，提供臨床試驗(yàn)全鏈條服務(wù)。公司2008年成立，專注臨床CRO服務(wù)，目前業(yè)務(wù)包括臨床試驗(yàn)運(yùn)營服務(wù)、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場管理服務(wù)、生物樣本檢測服務(wù)、數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)、臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)、臨床藥理學(xué)服務(wù)等，涵蓋醫(yī)藥臨床研究各階段，具備臨床試驗(yàn)全鏈條服務(wù)能力，為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供綜合藥物臨床研發(fā)全流程一體化服務(wù)。臨床CRO增益顯著，中國本土企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。全球和中國新藥研發(fā)熱度不減。新藥研發(fā)周期長/投入高/風(fēng)險(xiǎn)高，各環(huán)節(jié)外包意愿不斷增強(qiáng)。而臨床CRO的參與可有效幫助藥企減少臨床耗時(shí)，獲益顯著。中國本土...

標(biāo)簽：諾思格臨床CRO CRO

萬邦醫(yī)藥分析報(bào)告：“藥學(xué)+臨床”一體化CRO，新業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā).pdf

6積分
2023/09/06
384
民生證券

萬邦醫(yī)藥分析報(bào)告：“藥學(xué)+臨床”一體化CRO，新業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)。公司成立于2006年，是國內(nèi)較早提供藥物研發(fā)服務(wù)的CRO企業(yè)之一。公司從臨床研究服務(wù)起步，著力搭建創(chuàng)新藥、改良型新藥和仿制藥藥學(xué)開發(fā)到臨床研究的全流程一站式CRO服務(wù)平臺。公司近年進(jìn)入業(yè)績釋放期，營收從2019年1.03億元增長到2022年的2.61億元，復(fù)合增長率達(dá)到36.27%，扣非歸母凈利潤從2019年0.25億元增長到2022年0.86億元，復(fù)合增長率到50.11%。行業(yè)分析：下游需求持續(xù)釋放，仿制藥細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢根據(jù)Frost&Sullivan和EvaluatePharma統(tǒng)計(jì)測算，...

標(biāo)簽：萬邦醫(yī)藥 CRO 醫(yī)藥

美迪西研究報(bào)告：研發(fā)持續(xù)投入，優(yōu)質(zhì)平臺臨床前CRO.pdf

3積分
2023/08/21
580
西部證券

美迪西研究報(bào)告：研發(fā)持續(xù)投入，優(yōu)質(zhì)平臺臨床前CRO。深耕行業(yè)多年，國內(nèi)臨床前一體化CRO公司。公司服務(wù)范圍涵蓋臨床前新藥研發(fā)的全過程，包括藥物發(fā)現(xiàn)、藥學(xué)研究、臨床前研究三大板塊。22年業(yè)績保持高增長，實(shí)現(xiàn)收入16.59億元（+42.1%），歸母凈利潤3.38億元（+19.8%），扣非歸母凈利潤3.07億元（+13.3%）,主要系各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入增長，客戶和市場對公司研發(fā)服務(wù)能力的認(rèn)可度持續(xù)提升。新簽訂單充足，海外業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)業(yè)績彈性。公司22年新簽訂單為34.58億元（+41.0%），為未來業(yè)績增長奠定基礎(chǔ)；公司22年新增380家客戶，累計(jì)客戶數(shù)量超過1840家，服務(wù)范圍持續(xù)拓展。員工端繼續(xù)向上...

標(biāo)簽：美迪西 CRO

百誠醫(yī)藥研究報(bào)告：綜合型CRO 加速轉(zhuǎn)型，權(quán)益分成業(yè)務(wù)厚積薄發(fā).pdf

3積分
2023/08/14
364
東方證券

百誠醫(yī)藥研究報(bào)告：綜合型CRO加速轉(zhuǎn)型，權(quán)益分成業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)。公司綜合型布局快速發(fā)展，打造CRO+CDMO一站式服務(wù)平臺。公司成立于2011年，歷經(jīng)十余年發(fā)展，已逐步完善一體化平臺的建設(shè)，成長為一家以藥學(xué)研究為核心的綜合性醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)，為各類制藥企業(yè)、MAH客戶提供一站式藥物研發(fā)服務(wù)、研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)。在CRO業(yè)務(wù)方面，公司已具備“臨床前+臨床”的綜合服務(wù)能力，能充分滿足客戶多樣化需求。在CDMO業(yè)務(wù)方面，公司已戰(zhàn)略布局賽默制藥作為CDMO生產(chǎn)基地，與CRO優(yōu)勢業(yè)務(wù)形成有效互補(bǔ)，在加速內(nèi)部項(xiàng)目的同時(shí)可承接更多外部項(xiàng)目，有望貢獻(xiàn)業(yè)績增量。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成長，建立高端仿制藥、...

標(biāo)簽：百誠醫(yī)藥醫(yī)藥 CRO

陽光諾和研究報(bào)告：仿創(chuàng)結(jié)合的CRO一體化平臺，自研成果轉(zhuǎn)化帶來第二增長曲線.pdf

2積分
2023/07/27
351
中泰證券

陽光諾和研究報(bào)告：仿創(chuàng)結(jié)合的CRO一體化平臺，自研成果轉(zhuǎn)化帶來第二增長曲線。仿創(chuàng)結(jié)合的一體化服務(wù)平臺，高增訂單夯實(shí)業(yè)績確定性。1、仿制藥開發(fā)根基牢固、服務(wù)全面：公司深耕仿制藥開發(fā)領(lǐng)域14年，采取堅(jiān)持打造“仿創(chuàng)結(jié)合”、“全流程一體化”藥物研發(fā)服務(wù)平臺戰(zhàn)略，協(xié)助國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代和自主創(chuàng)新，為各類制藥企業(yè)、醫(yī)藥研發(fā)投資企業(yè)提供藥物研發(fā)服務(wù)及研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。2、高增訂單夯實(shí)業(yè)績確定性：公司在手訂單飽滿，2022年約19.94億元（+27.17%），2022年新簽訂單11.02億元（+18.62%），持續(xù)快速增長的訂單有望驅(qū)動(dòng)公司收入持續(xù)增長...

標(biāo)簽：陽光諾和 CRO 一體化

藥康生物研究報(bào)告：小鼠品系資源高壁壘，拓展臨床前CRO能力邊界.pdf

5積分
2023/07/14
287
國信證券

藥康生物研究報(bào)告：小鼠品系資源高壁壘，拓展臨床前CRO能力邊界。究所，核心團(tuán)隊(duì)深耕實(shí)驗(yàn)動(dòng)物領(lǐng)域超20年，是國內(nèi)最早開展小鼠模型研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的團(tuán)隊(duì)之一。2019年后公司陸續(xù)啟動(dòng)“斑點(diǎn)鼠”、“藥篩鼠”和真實(shí)世界模型等項(xiàng)目，目前已積累2萬多種具有自主知識產(chǎn)權(quán)的商品化小鼠模型。生物醫(yī)藥研發(fā)高投入，模式動(dòng)物行業(yè)快速增長?；蚓庉嫾夹g(shù)升級迭代，驅(qū)動(dòng)行業(yè)由定制化轉(zhuǎn)向商品化新階段，商業(yè)化模型供給明顯提速；生命科學(xué)研究經(jīng)費(fèi)穩(wěn)定投入及創(chuàng)新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)前置，又催生多樣化動(dòng)物模型需求。全球模式動(dòng)物市場空間廣闊，預(yù)計(jì)2024年規(guī)模將達(dá)到226億美元，2019-2024年...

標(biāo)簽：藥康生物生物 CRO

諾思格（301333）研究報(bào)告：深耕臨床CRO業(yè)務(wù)，全方位服務(wù)藥物臨床開發(fā).pdf

3積分
2023/06/01
330
開源證券

諾思格（301333）研究報(bào)告：深耕臨床CRO業(yè)務(wù)，全方位服務(wù)藥物臨床開發(fā)。政策端推動(dòng)中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新升級轉(zhuǎn)型，新藥臨床試驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量呈現(xiàn)高增長、質(zhì)量穩(wěn)步提升，外包需求的擴(kuò)大催生本土臨床CRO企業(yè)快速成長。新藥研發(fā)臨床階段資金投入高、失敗風(fēng)險(xiǎn)高，專業(yè)性與系統(tǒng)性更強(qiáng)的CRO公司能夠幫助藥企實(shí)現(xiàn)降本增效。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國臨床CRO市場規(guī)模為263億元，預(yù)計(jì)于2025年達(dá)到835億元，2020-2025年復(fù)合增長率為25.99%，市場正處于快速擴(kuò)容期。綜合服務(wù)+專項(xiàng)服務(wù)，6大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)公司經(jīng)營持續(xù)向上公司能夠?yàn)榭蛻籼峁㊣至IV期綜合型臨床試...

標(biāo)簽：諾思格臨床CRO 藥物 CRO

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