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  • 2025年春季港股及海外中資股投資策略：一枝先破玉溪春.pdf

    • 3積分
    • 2025/03/12
    • 11
    • 申萬宏源研究

    2025年春季港股及海外中資股投資策略：一枝先破玉溪春。2025年初至今港股及海外中資股市場呈現(xiàn)“短期情緒修復(fù)+中長期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”的雙重特征，且科技板塊在其中扮演了重要的角色。盡管年初以來市場已積累一定漲幅，但橫向?qū)Ρ热蛑饕袌?，港股估值仍處于低位，疊加流動性寬松與科技產(chǎn)業(yè)周期上行，中長期配置價值凸顯。我們將當(dāng)前的港股市場概括為三句：短期情緒指標(biāo)已經(jīng)到高位，但市場整體流動性指標(biāo)并未觸及前期高點，且在中長期的科技產(chǎn)業(yè)趨勢興起的當(dāng)下應(yīng)當(dāng)給予長期展望以更大的權(quán)重。在中性假設(shè)下，年內(nèi)恒指的潛在收益空間仍有約13%，而在樂觀情境下則約為25%。中長期來看，在科技板塊估值重估，&l...

    標(biāo)簽： 港股 投資策略

  • 港股策略報告：2025年初，港股高股息策略應(yīng)該配置什么？.pdf

    • 4積分
    • 2025/01/13
    • 59
    • 光大證券

    港股策略報告：2025年初，港股高股息策略應(yīng)該配置什么？2024年，國家推出一系列穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的宏觀政策。政策節(jié)奏復(fù)盤：1）財政政策從24年初開始逐步釋放，支持消費、設(shè)備更新和減稅降費，9月以來財政政策預(yù)期加大，11月釋放“10萬億”化債計劃。2）降息主要集中在24年下半年。3）地產(chǎn)政策主要集中在5月17日以及9月地產(chǎn)政策組合拳上，24年年底前在地方逐步落實。4）資本市場政策密集出臺，主要集中在4月中下旬“新國九條”發(fā)布前后以及9月下旬的“并購六條”發(fā)布前后。當(dāng)前時間點（25年年初）為政策真空期，后續(xù)政策期待3月...

    標(biāo)簽： 港股
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